菲利普是一只北方的外来公狐，当他看到美丽的公主雷娜时，他知道，这就是他一生的挚爱。为了让雷娜多看自己一眼，他艰难地在厚达半米的雪垫上追野兔，希望博得她的欢心。
菲利普和露娜在山丘上，在老槐树下嬉戏，相互追逐，那时候年轻的他们享受着人生中最美好的时光。
雷娜怀孕了，变得越来越暴躁，菲利普是个称职的老公，除了给妻子觅食以及帮她梳理毛发以外，都会待在洞穴外面，不惹雷娜心烦。
白雪皑皑的冬季，靠大自然恩赐而生存的狐狸最难度过。但是责任心强的菲利普毫不畏惧。为了觅食，他被群狼咬得遍体鳞伤，但还是拖着被咬伤的后腿把食物叼回家来让怀孕的妻子食用。雷娜看到菲利普遍身伤痕，呜咽着为他舔着伤口。
雷娜要生了，飞利浦心神不定的徘徊在山岗上，“哎呀，往日的胆量去哪里了呀。”
突然，洞穴里传来一声小狐狸的叫声。
菲利普蒙地回头，眼神中早已没有了往日的机敏，只有本能的激动，他飞快的跑去洞穴。
飞利浦和雷娜最终生下五个孩子。
开春了，小狐狸们爬出了洞穴，但有一个可怜的孩子，双目失明，他叫西里卡。面对这个迷茫的世界，他竖起耳朵，全神贯注地听，希望了解一切。雷娜没有冷落她的小儿子，在喂饱其他四个捣蛋鬼后，她总是留出时间单独照顾西里卡。
狂风暴雨，长大后的西里卡一夜无法入睡，他看不到。在雨中，一人孤零零地，他多想到父亲到过的海边。雨停了，他离家出走，不顾身后寻找他的父亲母亲，兄弟姐妹，爬上山丘，来到海边，他“看”着夕阳，听着海浪，昂首闻着太平洋的气息。
但是，人类的耕地不断扩张，菲利普雷娜一家和人类产生了交集。有一天，它们与人类的猎狗发生了冲突，五个孩子轮番保卫自己的家园，但终究个头儿太小，关键时刻，菲利普冲出来，引走了猎狗。
但逃过此劫，不知何时又要遭殃。
它们全家选择搬家，躲开人类的农田。但是，新家附近食物非常少，阴雨绵绵，孩子们忍不住饥饿。
菲利普和雷娜联手，打算再次闯入人类的领地，偷取食物。菲利普负责引开猎犬，雷娜趁虚而入。
但是，一心为了孩子的雷娜，中了人类的全套。
菲利普知道雷娜情况不对，他奋力和猎犬搏斗； 雷娜的腿被夹断了，但是她勇敢地拖着捕兽夹以及木桩，艰难地爬出农田，她是那么渴望生存。
镜头一路跟着她穿梭在草丛间，只有风和铁链被拖着哗啦啦的声音。
终于，雷娜还是跑不动了，她的腿再也不能支撑她移动，她逐渐，逐渐躺了下去。
菲利普赶了过来，但他也无能为力，最终奇迹没有发生，雷娜死去了。
雷娜去世后,菲利普担起了抚养孩子们的重任。他没有像母鸡孵小鸡那样把孩子们保护在身下,而是让他们出去独立生活。历练他们，教给他们捕食的方法,逃避危险的智慧,带着他们去旅行。
当小狐狸终于能独自捕食了，菲利普却决定把他们赶走。在一个风雪交加的夜晚,菲利普把小狐狸全部赶到洞外。他们站在风雪中凄厉地哀叫着,一次又一次试图回到洞里,可是每一次都被菲利普咬出去了。那些被咬伤并赶走的孩子眼中充满着委屈,然而菲利普则是义无反顾的坚决，他知道,没有谁能一辈子养他们。甚至瞎眼的西里卡，他也要学着靠嗅觉觅食。
人类践踏自然的脚步没有停歇，一年里，5个孩子，有的步入了人类设置的雷区，有的遭到了猎人的捕杀，有的死于饥饿，北方狐狸的天地，如今变成了猎人屠杀的修罗场。
当菲利普一年后又重新回到这里的时候，只有两个孩子还活着，菲利普见到了其中一只，但他要穿过猎人的封锁线，他与数个乘坐雪车的猎人周旋，躲过子弹，甚至耳朵被猎狗咬了一半去。
关键时刻，他跳下悬崖，落在雪地上，摆脱了围捕。父子相识的一瞬，他们踏着雪原冲向对方，兴奋的打闹在一起。
看过动物城后，再来感动一次——纪录片中真实的狐狸的故事
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